建材之城讯：2013年机械行业有近1/4的企业亏损，随着城镇化进程的推进，保障房、水利建设、铁路基建等开发项目正如火如荼地展开，短期内能直接带动相关工程机械市场需求;但是基础建设对于市场拉动有滞后性，很难出现立竿见影的效果，产能过剩更是影响行业扭转颓势难以剜除的毒瘤……
迈着沉重的步伐，我国工程机械行业来到2013年，在宏观经济企稳回升，城镇化呼之欲出，房地产触底反弹，铁路轨道交通等基础设施建设进入大规模施工期的背景下，工程机械行业有望复苏，但今年若要走出低谷仍困难重重。
行业专家表示，2013年，我国重型机械装备制造业总体形势依然严峻，加快转型升级，支持自主创新，这才是当前国内工程机械企业寻求发展的长远之策。
“需求疲软是去年机械工业产销增速减半的主要原因。”中国机械工业联合会执行副会长蔡惟慈认为，2012年房地产、公路铁路等基建投资增速整体下降。同时，全球经济继续走衰。在此背景下，工程机械行业步入寒冬，除混凝土机械外，其他工程机械主要品种全年销量都出现较大幅度下滑。2012年全年挖掘机销量下滑35%，装载机下滑29.7%，起重机下滑35%，推土机下滑22%。
去年机械产品的市场需求疲软，主要产品中，虽然多数品种的产量保持增长，但产量实现增长的产品数较上年有所减少。列入快报统计的120种主要机械产品中，产量下降的产品有43种，占比为35.83%，三分之一的产品产量下降为近年来所少见。
去年机械工业经济效益增速大幅回落，且回落幅度大大超过产销。1至12月累计实现利润总额1.23万亿元，同比仅增长5.18%，增速比上年同期回落15.96个百分点;企业亏损面11.25%，比上年同期上升2.78个百分点;亏损企业亏损额在上年大幅上涨的基础上又增长了63.24%。
对外贸易形势严峻，增速大幅回落。2012年机械工业累计实现进出口总额6472亿美元，同比仅增2.54%，增速较上年大幅回落20.3个百分点。2012年工程机械行业备感艰辛和无奈，宏观经济增速的放缓、下游需求持续萎缩、产能过剩……这些让业内众多企业不堪重负，去年近1/4企业亏损。
开始复苏
不过，令人欣慰的是，从2012年四季度开始挖掘机、起重机、推土机销量同比数据都有明显的改善，行业开始复苏。
“2013年机械工业产销增速预计在12%左右，利润增速在8%左右，出口增速在8%左右。”蔡惟慈对今年全行业形势表示谨慎乐观。
蔡惟慈近日在接受记者采访时表示，今年，有两个积极的因素对行业发展非常有利。首先，宏观经济形势开始温和回暖，预计今年国内消费市场增长有望保持稳定，投资增长有所恢复。由此内需市场也有望表现出温和回暖的趋势。
其次，政策环境有利于机械工业发展。中央经济工作会议明确了“稳中求进”的经济政策基调，释放了货币政策要适当扩大社会融资规模，保持贷款适度增加，切实降低实体经济发展的融资成本等有利于实体经济发展的信号。支持“高端装备制造业”、“新能源汽车”两项战略性新兴产业，《机械基础件、基础制造工艺和基础材料产业“十二五”发展规划》的产业政策相继落实，为机械行业的发展提供了有利的政策环境。
房地产方面，虽然调控政策依然持续，但在新房销售持续回升的情况下，2013年房屋新开工面积增速有望转正。
铁路建设方面，来自铁道部的信息显示，2013年全国铁路安排固定资产投资6500亿元，其中基本建设投资5200亿元、投产新线5200公里以上。随着铁路投资逐渐回暖，工程机械企业业绩预计将得到有力支撑，特别是土石方机械、筑路机械、桩工机械、起重机械等产品需求将有望增长。此外，根据全国农田水利建设计划，农业机械也将迎来发展新机遇。
下游投资有利于工程机械行业持续复苏，我国的城镇化率仍然处于较低的水平，城镇化规划也将打开未来成长空间。下游投资将带动工程机械存量回报率提升，继而降低渠道库存,最终拉动厂商销量提升，预期未来行业销量将持续回暖。
困难重重
今年以来，不少业内人士将行业回暖的希望寄托在房地产和基础建设对工程机械的拉动作用上，然而也有专家认为，基础建设对于市场的拉动作用有一定滞后性，不可能出现立竿见影的效果。
“中国工程机械行业想要在2013年走出低谷，彻底扭转颓势，尚面临许多不确定因素。”蔡惟慈近日在接受记者采访时表示。
蔡惟慈认为这些不利因素包括：
工程机械企业应收账款始终居高不下，不仅对相关企业的生存造成重大影响，也给行业发展带来许多不可预知的潜在风险。2012年以来，工程机械行业客户平均违约率已经达到25%至30%。记者了解到，截至2012年三季度，三一重工应收账款为207亿元，占其前三季度营收(407亿元)的一半;中联重科的应收账款和其他应收账款合计也高达207亿元，占营业收入的53%之多;同期，徐工机械的应收账款也呈大幅增长态势，其应收账款余额为90.43亿元，比年初增长127.83%。
“目前行业内企业应收账款居高不下，成为一大隐患。”中国机械工业联合会执行副会长张小虞表示，“如此触目惊心的庞大数字，已经成为行业走出低谷的巨大包袱。”
产能过剩也是工程机械行业的一大毒瘤。以装载机和挖掘机为例，2012年国内市场上各类装载机生产商数量超过50多家，28家主要企业控制了90%以上的市场份额。挖掘机生产厂商约为40家，23家主要企业控制了80%以上的市场份额，两大主导产品生产企业出现了严重过剩局面。全球挖掘机的年增需求不到40万辆，中国目前的产能就已达到这个数字。据前瞻产业研究院分析，中国工程机械行业的产能过剩是一种相对的产能过剩，是一种产品同质化导致的产能过剩，行业里大大小小的企业很多都在生产同一种产品，产品线缺乏多样性。
“如果工程机械行业产能过度扩张的势头持续增长，产品供过于求的矛盾不解决，那么最终工程机械企业将尝到盲目投资的苦果。”蔡惟慈说。目前的情况是，工程机械产品库存较大，包括社会库存和企业库存，还有大量的已售出设备处于闲置状态，这些因素都会抵消局部新的经济调控措施带来的部分需求。
出口增长困难很大。发达国家经济增长乏力，国际市场的竞争日趋激烈。我国机械工业虽仍存在一定的国际比较优势，但持续多年的出口高速增长已引发了日益剧烈的贸易摩擦，2012年出口增幅大幅回落已反映了这一趋势。而且发达国家还在极力扩大在我国高端装备市场的优势，并开始加大力度挤占我国中端市场。
成本、费用上升演变为长期压力。伴随我国经济增长方式的转变，用工、融资、原材料及动力购进等成本费用的上升正由企业的短期困难演变为需要长期面对的压力。
此外，缺乏核心技术创新能力不足。在工程机械产品上，我国具有完全自主知识产权的核心技术并不多，克隆产品占据了较大比重，目前国内企业新产品开发和老产品更新速度在加快，但是借鉴国际先进产品进行技术移植或重新克隆的较多，虽然改变了机型，但其中核心技术、关键零部件自主开发的少。
尽管存在这些不利因素，银河证券研报仍预计2013年全行业将转为正增长。预计从3月份起,行业销量将在铁路基建、房地产开工的带动下温和复苏。但是，持续性需要观察。
行业专家表示，2013年，我国重型机械装备制造业总体形势依然严峻。随着城镇化进程的推进，保障房、水利建设、铁路基建等开发项目正如火如荼地展开，短期内能直接带动相关工程机械市场需求。但是，对工程机械行业自身来说，加快转型升级，支持自主创新，这才是当前国内工程机械企业寻求发展的长远之策。
12月18日，全国发展和改革工作会议在北京召开，国家发改委明年工作的重点，从过去通常的八项变成了九项，新增加了城镇化内容。而此前的12月10日至12日，中国年度最高层次的经济决策会——作为给明年经济发展定调的重要会议，会议提出战略性新兴产业等在未来将大力发展，要把有序推进农业转移人口市民化作为重要任务抓实抓好，要把生态文明理念和原则全面融入城镇化全过程，走集约、智能、绿色、低碳的新型城镇化道路。对于已经公布的2013年的经济工作计划，业内普遍认为与以往保持了较高一致性，要促进国内消费，加大基础设施投资，加快城镇化进程等。
城镇化扩内需 LED产业将受益
城镇化对LED产业有何影响，或者说城镇化能给LED产业带来什么?城镇化最直接的就是拉动内需。从城镇化的路径来看节能环保是城镇化的一个重要主题，城镇化将拉动节能环保市场。LED作为战略新兴产业，拥有节能环保的优势，可以说城镇化给LED产业带来巨大的内需市场，内需提速，LED新兴产业势必引领经济发展。科技部李新男指出“半导体照明产业对调整我国产业结构，转变经济发展方式，实现节能减排的目标有着非常关键的作用。”
LED产业集成度高，对新材料、装备制造、电子信息等领域拉动效应非常大。LED产业的兴起，加速了传统照明企业向LED照明升级转型;另一方面，彩电、计算机、手机等消费电子领域对LED背光源等显示器件的需求与日俱增。
李克强在2012年2月《求是》中撰文称：“城镇化率每年提高1个百分点，可以吸纳1000多万农村人口进城，进而带动1000多亿元的消费需求”。援引大比特大比特商务网的说法：中国每年有1千万人从农村涌入城市，每年要建设20亿平方米的新建筑。根据国家建筑节能“十二五”规划，到2015年城镇新建建筑执行不低于65%的建筑节能标准，城镇新建建筑要达到95%。因此，在新型城镇化建设中，节能将贯彻新型城镇化建设的整个过程中。绿色建筑是一项系统工程，节能主要依赖更合理的建筑构造设计和材料选择、更节能的电器选择和运行能耗管理。试想这部分新建的楼房照明、商铺显示屏、城区街区亮化、家电显示屏幕、新涌入的群体手机计算机等装备、……践行绿色节能环保的理念，使用LED显示屏和LED灯等产品，带来的LED市场将是巨大的。
LED渠道布局应侧重中小城市
在巨大市场下细分，笔者认为，在城镇化推进的过程中，LED终端应用方面，中小城市要比大城市更有市场。正如智慧科技运营商贝尔信在《智慧城市综合体是新型城镇化的基本载体》一文中指出随着城市综合体建设在一线、二线城市如火如荼地展开，带来了严重的人口稠密和交通拥堵问题，于是，城市综合体建设在中心城市边缘、卫星城、三线城市、四线城市、县城及城镇也悄然展开，对缓解大城市中心发展带来的诸多压力，形成新的产业和生活聚集区，构建宜居环境，促进经济转型升级等方面正在发挥积极的作用。施耐德中国区总裁朱海认为，所谓城镇化，就是吸引更多人到中小城市去生活。因而在渠道布局上，LED照明企业更要注重中小城市的潜力。
光伏启示内需市场对LED产业意义重大
扩内需激活消费市场对LED产业发展十分重要，反观光伏产业发展可以得到启示。回顾此次光伏产业遭遇“双反”调查为什么会造成如此大的影响，根源在于国内光伏企业原材料和销售市场两头在外的现状。可以说光伏产业的危机就是过度依赖外需的传统发展模式的危机。对比之下，LED产业要不重蹈覆车，必须充分开发国内市场，实现大规模的替换传统照明。“如果说工业化在某种意义上主要是创造供给，那么城镇化则主要是创造需求。”全国人大常委、民建中央副主席、经济学家辜胜阻教授说。
从新兴产业“十二五”规划，到国家半导体照明财政补贴项目招标正式启动，LED照明产业得到快速发展。如今“四化”的提出，尤其是新型城镇化的提出彷如冬日的暖阳，让LED产业未来的市场变得更加期待。深圳市绿色半导体照明有限公司总经理陈宝东指出“在通用照明领域，未来三年LED照明市场有着约10倍的成长空间。”以新型城镇化为契机，这种说法不无道理。
宏观经济与房地产政策的调控、房地产市场投资放缓，是作为房地产下游的LED照明业扩大的产能来不及消化的一大因素，但是这背后更深层的原因出在LED照明产品本身。尤其是在民用领域， LED照明产品价格高但质量未必可靠的矛盾令其销路变得不太通畅。 “当前国内LED灯具行业普遍存在能效较低、使用寿命短、成本偏高等问题，这都阻碍了LED灯的市场普及”，国家半导体照明技术标准工作组副组长彭万华表示。
记者走访沪上一些灯具城就发现，虽然目前白炽灯已经很少见，节能灯、 LED灯成了灯具城主角，但是与节能灯的人气相比， LED照明产品的问津者明显偏少。许多店主透露：目前，节能灯的售价大概10元左右，而LED灯每只出厂价一般超过30元，消费者对价格较为敏感，所以更乐意为便宜的节能灯而不是节能效果更好的LED掏腰包。
而记者在进一步走访中了解到，虽然部分消费者是被LED照明产品的高价吓退的，但大多数消费者其实更有疑问的是其质量是否真正过关。而根据彭万华透露的情况是： LED芯片寿命可达几十万小时，元器件的寿命也有5万-10万小时，可目前国内的一些LED灯泡寿命只能做到1.5万-2.5万小时。寿命1.5万-2.5万小时是什么概念?假设每天开灯8小时，那么一只LED灯泡的使用寿命约为5-8.5年。彭万华认为，相比于LED芯片和元器件的寿命，目前LED灯的寿命还有很大提升空间。
我国LED照明产品的出口势头良好，但是由于一些企业质量控制能力低下，导致产品质量问题频发。据了解， 2012年欧盟非食品快速预警系统 (RAPEX)通报我国出口LED照明产品共37次。其中，因爬电距离或电气间隙不充分致绝缘性能不佳而被通报29次。
2012年底，质监局、国检总局、工商局抽查全国各地的LED照明产品、节能灯、道路照明、消防应急灯具和电光源等的结果显示： LED照明产品合格率仅为51%。
显然， LED照明要走进千家万户，第一是要把价格降下来，其次就是要提高产品的可靠性和稳定性，在质量上过关。 2012年4月底，美国能源部发布了新一期 “固态照明计划” (简称SSL计划)。该计划以技术研发、产品制造、商业化支持、专利标准体系等方面为重点，提出了促进美国LED产业发展的目标、路线及相应的对策措施。该计划的目标是LED元器件成本到2015年要达到2美元/千流明， 2020年实现1美元/千流明。 LED灯由芯片、 LED元器件、散热器及灯罩等多部分组成，其中元器件成本占到了灯具成本的约1/3。彭万华认为，美国的这个计划，也是目前比较受业界认可的成本目标，要实现这个目标， LED元器件的价格在未来10年内必须以每年20%的速率下降。
目前LED芯片价格已呈现大幅降低， LED照明终端产品的价格也在下降。尤其是目前正在进行中的LED产业由沿海向内地的转移以及活跃的购并活动，为LED产品成本的下降提供了支持。雷士将总部由惠州迁至重庆，三安和德豪润达举迁芜湖，真明丽选址扬州，都使产业布局进一步趋于合理。
不过，对于LED企业来说，要真正走出低迷状态，更关键的因素不在于做得有多“宽”，而在于做得有多 “深”。有行家指出，随着 《半导体照明节能产业规划》的出笼、白炽灯淘汰时间表确定，财政补贴推广力度加大，以及政府采购带头采用LED照明产品等措施的落实， LED照明新一轮的市场机会正在孕育中，就看企业能否加强技术研发和质量管理等关键环节的投入，是否拿得出过硬的产品了。
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